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金融新时代 网银拓展大商机

发表时间:2018-06-13 点阅:1046
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采访、撰文:刘书甯

台湾纯网路银行时代来临。未来,透过电信业者与电子商务业者所建立的社群及其上的所有店家,进行「全套式」服务,生态系的经营方式将全方位深入民众生活。

 

金管会月前公布纯网银执照开放政策及申请门槛,不仅宣告纯网银即将在台湾正式上路,对于数位金融开放政策更是再度写下新的里程碑,而从金管会此次规定100亿资本额门槛,以及金融业股权合计必须超过50%两大规定看来,可明显看出金管会在开放的同时,也高度重视风险控管,因此特别透过资本额、股权配比的要求来把关,除见金管会用心良苦之外,在纯网银即将在台湾诞生的关键时刻,银行业更是任重道远。

 

目前有意问鼎纯网银的各路人马,已传出包括中华电信,以及来自日本与韩国合资的LINE,以及日本的乐天等三路人马;其中,中华电信的团队除了中华电信本身,包括兆丰银、一银、华银等泛公股银行将成为银行股东群主力,同时兆丰银由于本身就有承袭自交通银行时代的长期股权投资部位,且最高上限可投资单一被投资公司资本额的25%,比起其他银行受限于银行法规定,最多只能投5%的弹性大得多,因此若金管会核发纯网银执照给中华电信团队,届时兆丰银有极高的可能性成为该纯网银的大股东。

 

而LINE也持续鸭子划水布局,在中华电信对外招兵买马的同时,亦在5月中上旬悄悄邀多家大型、中型银行参加合资说明会,由于金管会对于上述资本额,乃至于银行合资股权比重必须过半的两大要求,使得LINE也特别明确向银行争取,希望能以10至12家银行的参与,每家投资4、5亿的金额,来达阵金管会所要求的基本门槛。

 

由上述种种过程,已不难看出银行业未来在纯网银扮演份量之重。对于银行业而言,纯网银在台湾问世,也将为银行业开发出更多拓展商机的机会,特别是对于准备参加纯网银转投资,甚至直接作为大股东的银行而言,更是如此。

 

为何纯网银可视作银行的新机会?这可从一般的转投资收益,乃至于更长远的有形、无形的利益来分析。倘若从最表象的层面来看,如果纯网银赚钱,身为投资股东的银行,自然可获分配投资利得,特别是现在银行业在放款市场激烈竞争,严重压缩最传统的存放利差获利来源,一笔放款生意的收益经常不到1个百分点,此时若投资纯网银后续的经营管理能上轨道,让银行实现投资收益,可说成功开发另一道获利来源。

 

银行与纯网银之间 业务有一定互补性

倘若再进一步从更长远的有形、无形的利益来分析,由于纯网银和一般实体银行的客层大有不同,因此一旦银行所投资的纯网银,对新客户经营成功,那么接下来随着新客户的年龄、所得能力越来越高,越来越有能让一般银行「接棒」服务的潜力时,投资纯网银的这些银行,就有空间可以顺势接收这些新客户。

 

尽管有不少人认为,纯网银会对银行构成威胁竞争,不过从金管会特别要求金融业参与纯网银的投资,甚至要求持股比重合计必须超过50%,除了风控考量之外,另一重要原因也在于金管会认为这样的投资,对银行而言未必是冲击,相反的可带来更多的互补性,否则主管机关也不会要求银行去花钱「制造新敌人」。

 

一位有意参与纯网银投资的银行高层即指出,相对于很多大型行库走企金路线为主,纯网银绝大部分的业务会跟消费金融,也就是个体户的食衣住行等金融服务有关,也因此,这样的合资关系,可让银行透过参与纯网银的投资、董事会,实地见习纯网银的业务营运模式及架构,这对于银行未来要发展消金业务,可说是另一片天地,非常具有学习与参考的价值。

 

一位职掌数位金融的银行业高层就分析,纯网银与一般的银行:「包括运作的平台和方式、营运成本都有所不同。」若以运作方式来看,一般的银行多半只作最终端的金流或代收代付的服务,但纯网银则会扮演一个平台,透过电信业者与电子商务业者所建立的社群、乃至于社群之上的所有参与店家,进行「全套式」类似于供应链的服务,不再只是金流服务而已。

 

说的更明确:「这是资讯流与金流、物流的整合。」唯有这样,纯网银才作得起来,而银行也希望由此学习对传统金流业务的突破。这位高层进而举例,淘宝在大陆为什么会红,「其中一项工具,是计程车叫车平台的建立。」透过类似很多这样的平台网络,绑住客户,进而形成社群圈,在其上提供很多食衣住行相关的服务,乃至于完成支付金流,这和传统的银行业走金流单线经营,而非「生态系」的经营方式,大有不同。

而若以营运成本来看,纯网银由于没有实体通路,因此少了实体通路营运成本,负担会比银行更低,如此一来,包括对客户手续费等定价,将比银行来得更低,使很多所得能力尚受限的学生族、或刚出社会的年轻人,这类不太容易取得实体银行服务的族群,或是其他的普罗大众,有更多机会接触金融服务。

 

「这也正是纯网银和实体银行重要的一项区隔所在!」正因为有这样的客层区隔,不仅不会对现有的实体银行产生太多冲击,甚至反过来说,有参与投资纯网银的实体银行将有更大的空间,可以先在纯网银之上「作实验」,观察很多新开发出来的业务可行性,及后续能否移植到实体银行。

 

另一方面,由于纯网银所能提供的金融服务仍相对有限,因此,倘若纯网银客户的所得能力增加,有意愿以更高资金,投入更复杂的金融商品,或是对金融服务的需求提高时,这时就可移转到实体银行进行,而投资纯网银的实体银行,自然优先受惠早一步接收这些客户。

 

纯网银成功关键在于社群媒介

然而,倘若纯网银的经营风险,是要靠金融业的股东群来把关,那么纯网银要能展业成功,它的行销利器就是社群媒体作为后盾。一位大型指标行库的高层观察,纯网银要能成功,一定要有社群媒介的加入,包括LINE有意问鼎台湾的纯网银执照,这位高层即看好后市可期;LINE号称已有18,000,000用户,已开拓出完整的「线上生活圈」,并从中产生一定的金流需求:「这就是LINE投入纯网银的筹码!」
 

而对于中华电信争取纯网银执照,除了中华电信有庞大的企业客户群,具一定的「基本盘」之外:「归根究柢,它的利基仍在于它庞大的电信用户,足以构成一个「电信生活圈」,由此也成为一个由中华电信所主导的新社群。
 

除了已成熟的社群,是有意问鼎纯网银执照者的必备筹码之外,电子商务业者的加入,也能让这样的团队「如虎添翼」。包括第三方支付业者,或是网购商城等,都属电子商务族群,这类族群具有开发合作店家的know how,当有更多的店家加盟网银的供应链,让这个囊括消费者所有食衣住行的「小王国」更加包罗万象,这家纯网银就有更多的「铁粉」,也就更有发展利基。

 

电信业入主纯网银 韩国经验可借镜

在智慧型手机现在几乎「人手一机」,行动支付越来越活络的当下,电信业者入主纯网银的时机已更加成熟,不仅中华电信看准时机加入,其实在韩国早有成功经验,韩国在2015年10月所核发的首张纯网银执照,就是由韩国电信KT结合韩国最大零售业者GS Retail,和中国第三方支付平台支付宝的「K Bank」所取得,是主打「手机银行」的纯网银,一个月内就有50万用户申请。
 

而在去年7月,取得南韩的金融监理机关FSC核准第二张纯网银执照的Kakao B ank正式上线,一上线就有逾百万用户捧场经验;其中,Kakao Bank的主导者,正是韩国最大网路社交平台Kakao Talk,有93%使用智慧型手机的韩国人都用该平台,上述两个例子,都足以说明挟行动通讯利基切入纯网银的成功经验,以及电信、网路通讯业者进军纯网银的优势。接下来银行业如何透过和电信业者合资纯网银,展开跨业合作,开发出金融服务的另一片天,对银行业而言,将是另一个全新的开始。

 

〈更多文章内容请详:台湾银行家 [第102期]〉