本土银行拓殖海外新分行

发表时间:2019-08-19 点阅：2319

本土银行拓殖海外新分行

 

 

本国银行在海外布局已成趋势，除了持续跟着台商走，以香港、新加坡、东京等国际金融中心为基础，串连整合金控资源，积极延伸服务至海外，才能达到拓展新客源并分散风险目标。

 

 

美中贸易战于今年6月20国集团（G20）领导人会议后暂有降温，两国将重启谈判，面对美中贸易战，本国银行持续积极扩展海外市场，尤其，强化国际金融中心发展，以拓展新客源、分散风险。回顾本国银行近年前仆后继前进海外，主要源于上世纪90年代前后财政部松绑本国银行申设海外分支机构，再加上国内金融市场竞争激烈、利差低，促使银行纷纷寻求海外发展机会。

 

国泰世华银行总经理李伟正指出，近年来，台湾市场GDP成长平均仅达2%，整体经济活动呈停滞及饱和状态，同时银行间高度竞争，造成业务高度成长不易，开拓商机更加艰辛。另根据中央银行最新统计，2019年第一季本国银行存放款利差缩小至1.32个百分点，创逾10年新低水准，显示银行获利空间进一步遭到压缩，要透过传统存放款业务赚钱越来越艰辛。

 

三大特色 银行业纷纷赴海外设点

 

台北富邦银行总经理程耀辉分析，国内商业银行积极地赴海外设置分支机构，有三大主要特色，一是追随台商脚步，满足台商在海外的资金需求；二是开拓新客源，分散风险；三是海外市场利差较高，对资产报酬率的提升有明显帮助。

 

程耀辉解释，台商以制造业闻名全球，中国、东南亚布局甚深，本国银行筹立海外分行除可就近服务外，亦可提供跨境、财务整合产品，满足客户全球运营财务操作需求；特别在美中贸易战时，海外据点也是台商分散供应链的选择，且海外分行除可在地经营当地企业、跨国客群外，在香港、新加坡等国际金融中心设立分行，亦可获得更多国际联贷案案源，不仅提升收益，还能分散授信资产过于集中风险。

 

李伟正表示，机动力强大的台商，已因应产业及市场向前迈进，台湾金融机构亦同步推动海外发展，希望就近服务客户，以具体行动掌握新兴市场成长。且相较于台湾、日本、欧美国家，目前ASEAN（东南亚国协）国家尚属高利率环境，对于客户的贷放业务，仍有较高的利差空间。银行向外拓展可掌握新兴市场商机，并兼有严守风险控管、提高获利之效，若在风险控管得当下，银行对于ASEAN国家新兴市场的经营，获利率应可高于台湾市场，因此，该海外布局应有助于银行整体业务与获利率的双重成长。

 

香港蝉联国银海外分行密度与获利最高

 

同时，玉山银行法金执行长陈茂钦也提醒，「银行海外分支机构并非越多越好，而是要能够配合银行整体发展的策略方向与营运战略。」他说，有些据点可以带来短期的获利，有些据点是可以产生长期的效益，因此由点、线、面的整合思维来思考海外布局，由点连成线，再由线连成面，结合海内外的资源与平台。另根据全球银行海外布局的经验，只有在本国国内做得好的银行，才有机会能够在海外成功发展。

 

身为国际金融重镇香港「厝边」的台湾，具有同文同种优势，使香港成为不少本国银行海外前线阵地，在国银多年戮力经营下，香港多年来蝉连国银海外分行密度最高以及获利最高的地区。根据英国智库Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院今年3月发布的全球金融中心指数（GFCI25），香港蝉联全球第3大金融中心，仅次于纽约及伦敦。

 

在国际金融中心布局上，程耀辉表示，香港身为辐射亚洲的金融中心，为两岸三地投资东南亚的平台，是北富银重要海外市场之一，北富银以金控资源对企业及个人规划全方位的金融服务，包括企金、财富管理等业务，善用子公司富邦人寿保险（香港）、富邦证券（香港）及富邦基金管理（香港）、富邦银行（香港）及富邦华一银行等平台，提供全方位的解决方案。另引用数位科技以提供客户更快速便捷的一站式金融服务。

 

新加坡、上海、东京与北京皆为热点

 

除香港勇夺全球第3大金融中心外，近年随着亚洲崛起，区域经济实力扩张，新加坡、上海、东京以及北京等亚洲地区也都跻身全球前十大金融中心，目前等于全球前十大金融中心有一半位于亚洲，而这些国际金融重镇也都是本国银行积极抢进的市场。

 

如北富银于2016年3月成立新加坡分行，程耀辉表示，北富银新加坡分行成为富邦拓展亚洲市场，特别是东协的滩头堡，服务新加坡、印尼、印度、菲律宾、泰国及马来西亚等国家。北富银利用新加坡分行为区域金融平台，除提供台商客户在开拓东南亚市场及当地客户投资台湾的桥梁外，更由了解当地专业知识及文化的在地团队开发在地企业客户。

 

程耀辉指出，通过这个亚洲区域平台，北富银能够提供更广泛的跨境交易服务，将产品跨售给客户，并利用新加坡分行串联富邦金控旗下中国大陆、香港、越南及台湾等其他银行网点服务更多亚洲区域的客户。

 

在整合集团资源下，北富银海外市场已有亮眼表现，根据北富银统计，未含海外子行的投资收益下，截至2019上半年，国际金融业务分行（OBU）以及海外分行税后净利占全行49%。而北富银不以此为满，程耀辉表示，筹设海外分支机构，可逐步布建海外优质资产，对银行人才的吸收、利差的提升，应有正面的效果，北富银持续考虑增设海外分行或办事处，并留意参股的商机。

 

东协为近期兵家必争之地

 

程耀辉进一步指出，在考量市场规模、经营环境、发展潜力、收益／风险等关键发展因素中，首以东协为设立海外新据点，主要原因在于东协人口估计约有6.3亿人（占全球9%），人口持续成长中；经济成长动能强劲，2020年GDP预计成长至4.7兆美元；2025年将成为全球第4大经济市场。当然其他国家也在考虑之中。

 

此外，国泰世华银行海外市场也有不俗的表现，在包含各海外分子行及OBU下，国泰世华银行2018年海外获利占全行获利比重约27%，李伟正表示，国泰世华银行香港分行对跨亚洲区的客户提供资产负债管理及投资需求服务，业务方面除了以承作国际联贷案为主的授信业务外，亦进行多元化的金融商品投资。近年来透过债券通进入中国境内债券市场，另也借由发行存款证，扩大筹资管道；授信业务与金融投资业务成为香港分行获利的双引擎。同时，亦积极开展私人财管业务，透过招募国内外一流的人才及研发各项客制化商品，来满足客户于投资理财及财富传承的需求。

 

李伟正进一步指出，国泰世华银行香港分行有功能完善的坚强中后台团队，包含风险管控、法令遵循及清算交割，除了有效支援前台业务的推展外，亦针对曝险及作业风险进行妥适管控。在此强力的团队合作之下，国泰世华银行香港分行在当地一直持续稳定发展中。

 

此外，国泰世华银行亦已插旗新加坡，新加坡分行则以企业金融及金融市场业务为主，李伟正表示，国泰世华新加坡分行将作为航空器融资中心，并持续强化与东协各国跨境合作平台，与当地／跨境优质企业及金融同业建立关系，透过自贷案、策略性参贷、联贷案、绿能融资、DCM（债券资本市场）、避险等机会服务目标客群，并搭配其他跨售产品，以提升东协区域整体收益性并多元化利收及手续费收入来源，强化综效服务，期望发挥区域战略角色。

 

跨境经营面临更多合规要求

 

至于玉山银行则已在香港、新加坡、东京、雪梨等各大国际金融中心设置分行，陈茂钦表示，玉山银行在不同国际金融中心会有不同的发展策略，根据海外当地资本市场环境及顾客需求，拟定当地特色业务的发展策略，并串联玉山海内外整体服务网络，如香港的联贷、财富管理、两岸三地金流服务，新加坡的财富管理、飞机船舶融资，东京的不动产及日式租赁，雪梨的商用不动产及专案融资等。

 

 

玉山银行整合海内外资源的例子，如借由海外据点参与国际银行主导的风力发电专案融资，累积产业专业、授信及专案分析的经验，并获得国际银行及开发商的信赖。近期台湾发展风力发电计划时，玉山银行因为高度的专业与良好的绩效，被邀请担任开发商台湾唯一财务顾问。

 

近年玉山银行积极发展海外的成绩是市场有目共睹的，从2012年初的2个海外据点，到2018年年底已在9个国家地区设有28个据点，根据玉山银行统计，2018年玉山银行包含OBU的海外获利占全行获利比重已逾45%，其中，海外单位获利部分，国际金融中心分行占比超过一半。

 

陈茂钦表示，目前全球监理及法规越趋严格，如反洗钱、个资保护、资讯安全及移转定价等，大幅增加银行法令遵循成本，也让跨境经营面临更多合规的要求，台湾银行业必须要学习如何跨文化管理和跨区域资源整合，让台湾银行业能够发挥更大的力量，协助顾客在海内外拓展业务，并在全球金融市场上有优秀的表现。而玉山银行目前扩大对国际金融市场布局的执行计划，已由据点的布局转为业务的深耕，整合玉山各项业务的专业及海内外据点的力量，满足顾客的需求，提供顾客更完整的金融服务，发挥亚洲金融整合平台的效益。

 

从台北富邦、国泰世华以及玉山3家民营银行在海外布局策略来看，毋庸置疑本国银行将持续跟着台商走，以香港、新加坡、东京等国际金融中心为基础，串连整合金控资源积极把服务延伸至海外各地，以提供企业乃至于个人全方位金融服务，实现企业朝永续经营的目标迈进。

 

〈更多文章内容请详：台湾银行家 [第116期]〉
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