美中激烈竞争态势升高，中国「西气东输」的新能源战略

发表时间:2020-10-21 点阅：2137

 

Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

 

随着美中贸易战升温与疫情带来美中竞合新局，加大未来全球产销新秩序的不确定性，原本的供应链长链型态将被短链与在地化所取代，天然气等能源需求版图型态也将随之重组。加上地缘政治问题日趋严重，能源势将成为各方竞逐的重要筹码。

 

当前国际间最关切的莫过于美中冲突局势，从美中贸易战、武汉肺炎疫情到香港「反送中」及国安法争端，甚至台海两岸关系，陆续串起美中双方全面竞争新局，从贸易战、科技战、产业战到金融战等，俨然从多方挑起战端，形成冷战后的激烈竞争态势，国际间甚至也出现「超限战」的说法。因此，本文将从战略观点，由一般人鲜少提起，却是战时非常重要的能源布局，探讨中国的天然气策略。

 

何谓天然气？

 

2014年国家地理频道报导土库曼（Turkmenistan）的「地狱之门」（The Gates of Hell）景点。这是一个直径约70公尺、深度30公尺的半球型地坑，前苏联工程师1971年发现冒出有味气体，原以为点火后几周内可将气体烧完，未料延烧49年仍未熄灭，从此成为国际知名景点。从化学上的解释就是不断冒出比空气（分子量约29）轻的甲烷气（分子量16），这个甲烷气也就是俗称的「天然气」。

 

全球天然气市场简介

 

2019年全球天然气产量为39,893亿立方米，其中27,027亿立方米在产国就地消费，其余12,866亿立方米透过贸易销售。按运输方法可分两大体系，国人熟悉的液化天然气（LNG），是将天然气纯化降温到-162℃冷却成液体，用具备低温储槽的天然气船（LNG Carrier）海运到进口国，进口国使用天然气接收站（LNG Terminal）装卸后存入低温储槽内。

 

第二种销售体系，是以俄罗斯和挪威两国为核心的管线天然气体系PNG（Piped Natural Gas），这种方法不须将天然气冷却液化，从产地透过预先铺设的长距离特殊钢材管线，温度维持在约10℃上下，配置压缩机直接输送给客户，客户从最东边的哈萨克到最西边的西班牙，囊括大多数的欧洲国家，各国自建地下储气窖，各自设定最低库存。

 

天然气是一种相对干净的能源，不论是液化天然气船运或是管线铺设，共同点是都需要高额度的设备投资、长期的设备维护、成熟的金融保险体系、稳定的政治环境。最好的案例就是：位于前述欧洲管线体系中央的乌克兰，因为和俄罗斯的政治纠纷，硬是被俄罗斯天然气公司排除在外，造成双输局面。

 

中国的天然气能源战略

 

「十一五规划」启动于2006年，是中国能源政策的关键年，当时背景主要是全球以原油为主的能源价格呈现多头趋势，2005年美国卡崔娜飓风，让能源「风险控管」问题浮上台面。中国除了筹备北京奥运外，央视制作了「大国崛起」的专题节目，从更深层思考各项战略角度，包括能源问题，在经济高成长的时期，中国却必须降低煤炭消费比重，占能源比重仅10％的天然气绝对具有高成长空间。

 

其实中国早在90年代便进行境内油气探勘工作，却发现十大天然气产地多位于大西部，难以开采输送，遑论使用。2002年7月，中国开始推动「西气东输」工程，效法前述俄罗斯、挪威的模式，铺设天然气管线，设定乌鲁木齐为西部重心，连接新疆各产地，经陕西连结四川，输送到长江三角洲，2005年1月第一期「西气东输」工程开始向上海地区输出天然气。值得注意的是，直到2018年新疆一年只开采天然气321亿立方米，仅占全国产量1,615亿立方米的19.9％，产量次于陕西、四川两省，表示近年仍未将开采重心移到新疆，境内供气相当宽松。即使如此，早在2006年时便已「超前部署」，将「西气东输」管线延长至前述的「地狱之门」土库曼。

 

土库曼南邻伊朗、阿富汗，北边是乌兹别克、哈萨克，西邻里海。英国石油公司评估土库曼天然气蕴藏量排名全球第四，仅次于俄罗斯、伊朗、卡达。1991年独立之后，曾因驱逐前苏联技术人员，导致在人才、设备与资金方面面临瓶颈，后来，东方2,000公里外的中国对他伸出了橄榄枝。

 

中国在2006年4月与土库曼签属「长期天然气供应协议」，兴建从新疆到土库曼的天然气管线，与「西气东输」管线进行连结。这条新疆到土库曼长达1,833公里的管线，国际上称为「Central Asia-China Gas Pipeline」，以惊人的速度在2009年完成，始于土库曼经乌兹别克、哈萨克，进入新疆境内，土库曼为最主要供应国，沿途两国也可供应部分天然气，2019年度供应433亿立方米的天然气。有了土库曼经验后，中国于2010年再寻求与缅甸合建天然气管线，从印度洋沿海到昆明、成都，最原始动机为减少对麻六甲海峡、南海的运输依赖，但因工程造价较高，原设计1年可供应120亿立方米，2019年仅供应44亿立方米〔表1〕。除此之外，2006年也完成第一个液化天然气接收站，分散供气来源，到了2019年底已有22个天然气接收站。

 

 

中亚天然气管线完工之后，遇上2013年开始的「雾霾」问题，衍生出「煤改气」、「油改气」政策，让天然气的民生用途比重增加，2009至2019年间，中国天然气消费量以每年13.2％的速度成长，进口液化天然气量从2009年大约台湾的70%，10年后成长到台湾的4倍。习近平上台后，中国和西方关系逐年交恶，从战略观点来看，若有朝一日要降低进口液化天然气比例，减少在南海、台湾海峡上的风险，唯一方向就是把眼光转向北方的「天然气巨兽」俄罗斯。

 

2014年5月21日，中国和俄罗斯签订30年天然气输送合约，管线又称为「Power of Siberia」。2019年9月，俄方开始测试供气。同年12月2日，天然气管道正式开通，最高输送量可达610亿立方米，超过现有的中亚管线。相当于日本年用量的60％，换算成天然气船只约800船次。

 

由于近年中国与西方关系紧张，进口业务及接收站由国营三大石油公司中石化、中石油、中海油垄断性经营，更新年度合约时须配合国务院战略。天然气能源算是中国「超前部署」相当典型的项目，尤其最近中国和伊朗签下25年全面合作协议，而伊朗是天然气蕴藏量世界第三的国家，碍于近年遭美国全面制裁，天然气外销只有土耳其一个管线客户。因此「25年全面合作协议」的合作内容，以及中国到土库曼的天然气管线如何延长到伊朗，成为值得关注议题。此外，类似「一带一路」倡议的套路，中国还将增加对伊朗的能源、电力、银行、电信、基础建设等方面的投资，还可能设立自由贸易区、智慧城市、5G和多个城市的地铁建设，进一步恶化与西方国家的关系。

 

美中竞合与肺炎疫情下的战略新局

 

由于天然气具有储藏与维护成本偏高的缺点，能源安全存量时间远不如煤炭与重油。东欧PNG安全存量一般设定30天，我国设定LNG储槽容积是15天用量，实际上则是控制在7至8天，足见我国天然气能源高度依赖国际天然气供应链的稳定。随着美中贸易战升温与肺炎疫情带来的美中竞合新局，加大未来全球产销新秩序的不确定性，原本的供应链长链型态将被短链与在地化所取代，能源需求版图型态也将随之重组。加以地缘政治问题的日趋严重，能源势将成为各方竞逐的重要筹码，不论是美国或中国大陆在近年来都有新的能源战略规划出炉。

 

就市场资讯观察，由于天然气市场与能源市场有着非常紧密的联系，基于2020年全球经济成长趋缓的前提，以及煤炭、核电与可再生性能源的替代效应影响下，除8月份出现局部高点外，国际天然气价格大致呈现下跌趋势，可见〔表2〕纽约天然气期货绩效。影响天然气期货价格的因素，主要包含开采技术更新、新能源的替代效应、气候因素与其他能源价格，其中又以原油价格最为息息相关。根据7月份全球能源监测机构（GEM）报告，全球一半的天然气出口基础建设前景黯淡，市场普遍因为气候变化与疫情冲击对天然气市场前景感到悲观。全球45个在建的大型液化天然气出口项目中，至少有20个面临融资问题而被迫停产，其中有9个位于美国，足见天然气的前景面临的风险正在升高。总体而言，受疫情影响，天然气的进出口与开采受到强烈的冲击，K线图上的天然气价格也形成下跌的波浪，因此就市场投资报酬与风险角度而言，天然气的个股或期货并非良好的投资标的。

 

 

然而，如果用更高层级的战略角度观察，身为小型开放经济体又缺乏天然资源的台湾，制造业高度仰赖进口的能源，但能源供给命脉又相当仰赖地缘政治热点的南海与台海，更凸显当前能源议题对于总体产业经济发展的重要性，不论政府或民间皆当有所因应，用战略性的眼光看待能源政策。金融机构方面，除了传统的贷放服务外，亦可透过各种贸易融资与避险工具为厂商的能源取得提供协助，也算是在将来的能源战略新局下为国效力。（本文作者为台湾金融研训院传播出版中心专案顾问、传播出版中心副所长）

 

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