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电子支付百家争鸣 「哔」大战开打!

发表时间:2021-03-08 点阅:1831
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Photo by Clay Banks on Unsplash

 

FinTech成发烧话题,让全联、全家等零售通路业者也大举抢进,合计今年专营电子支付者可望增至12家,当「金融生态圈」竞争白热化之际,跨界合作的可能性也激增。

 

十年前,当国内传统银行已经在渐趋饱和的信用卡市场杀到见骨时,可曾想过一件事:十年后的现在,最大的竞争者竟然不是同业,而是卖青菜豆腐与日用品的超市、贩售茶叶蛋与微波食品的便利超商?

 

金融圈迈向前所未有「混业竞争」

 

近年来,金融科技(FinTech)成为发烧话题,2019年金管会发出3家纯网银执照,2021年1月乐天国际商银已正式开业,金管会对于纯网银能带来「鲶鱼效应」寄予无限厚望。

 

不过,纯网银的本质终究还是银行,现阶段能经营的业务也非常单纯,早在纯网银上路前,金融科技就让金融圈迈向前所未有的「混业竞争」局面。对金融业者来说,最强劲的对手不是金融同业,这或许才是最可怕的。

 

从电子支付业务的发展,就能看出这种态势。国内电子支付的渗透率逐渐提高,是显而易见的趋势。根据统计,2020年8月底,国内电子支付的使用者总人数突破1,000万人,11月底已上升至1,140万人。

2020年12月下旬,立法院三读通过修正《电子支付机构管理条例》,将电子支付、电子票证整合管理,不管消费者使用哪一种电支工具,就像现行信用卡共用刷卡机的模式,透过扫描QR Code就能付款,不必为了「某家店只用某一种Pay」而苦恼,甚至不同的电支平台之间也能相互转帐、买卖外币、互相折抵红利。

 

对于传统金融业者而言,这样的开放是机会,也是艰困的挑战。目前国内5家电子支付专营业者,包含街口支付、橘子支付、简单支付、欧付宝、国际连,以及3家电票兼营的悠游付、LINE Pay一卡通、统一集团旗下的iCash Pay。

 

另外,远东集团旗下的远鑫已拿到执照,但尚未开业;电商巨头虾皮旗下的虾皮支付则是获得许可,但还没拿到执照。

 

电子支付大战硝烟味浓烈

 

令人震撼的不只如此。2020年底,全联福利中心向金管会递件申请成立电子支付机构。2021年1月,全家便利超商斥资超过5亿元与玉山银行合资成立「全盈支付」公司,成为国内第一个金融、非金融业者合作组成电支机构的例子。

 

这两个案子引发各界瞩目。全联的客层以中高龄的婆婆妈妈居多,这群人对数位工具并不拿手,但全联以「多管齐下」的方式推动自有支付品牌PX Pay,成果相当惊人,上线短短几个月就冲到全国第三大,仅次于LINE Pay、街口支付;全家本来就有My FamiPay、Fami钱包等自营支付工具,累计逾200万会员,其App同时具备集点、发票、支付三大功能,结合「咖啡寄杯跨店取」的创新服务后,更是深获好评,平均一年多,带来约20到30亿元的业绩。

 

如果未来这两大通路进一步与大众交通业者(如台北捷运、高雄捷运)合作,以后就能看到民众拿着全联会员卡或全家支付App「哔」一声来搭公车或捷运,或是在7-11买完美式咖啡后,顺便买一档基金的画面。

 

若将远鑫、虾皮支付、全盈支付与全联的品牌全部算进来,新法上路后的专营电子支付就有12家。今年1月21日,全国会员数超过600万人的美妆生活连锁店宝雅(POYA)也宣布推出「POYA PAY」,并发下豪语,今年活跃用户数要突破100万名,若宝雅日后也追随全联、全家跨足电子支付的步伐,这场「电子支付大战」的硝烟味将会更浓烈。

 

精耕会员提高黏着度

 

零售业者纷纷砸下重金成立自己的支付平台,打的是什么如意算盘?其实就是「圈粉」及建立客户大数据。对于业者而言,「圈粉」是不可忽视的一环,也就是「精耕会员」,差别在于以前的工具是集点卡、会员卡、联名信用卡,现在变成App或行动支付工具,但归根究柢,其本质都没变,目的都在于提高会员对自己的黏着度。

 

再者,不管是电商或实体通路业者,都极度注重「流量」,以实体通路来说,以往开店追求「黄金地段」或醒目的三角窗店面,现在大家都拚命在网路上搏取消费者的眼球,也是变相的流量之战,但与其付费给脸书、LINE,乱枪打鸟般地放送讯息,还不如透过自家App或支付平台来整合会员系统,推播公司讯息,一来省下无用的开销,二来行销更为精准;经营有成的话,日后甚至不必与合作伙伴(如其他行动支付业者)拆帐。

 

更关键的是,在数位时代中,「大数据」才是王道,通路业者拥有客户在食、衣、住、行、育、乐各方面的大数据,比传统金融业者更能掌握客户的样貌。过去银行发行的信用卡是非现金支付的主流工具,刷卡所累积的资料由银行掌握,但以后可能是银行业者为了从通路业者获得更多客户的资料,不得不放下身段。

 

这场「电支大战」方兴未艾,金融业者该觉悟的是:此后再也没有所谓「寡占」或「独占」的金融服务,只有客户肯不肯买单的区别,就像现在各行动支付品牌如雨后春笋般冒出来,银行推出自家的电子钱包或支付工具,不见得会是老客户的首选。

 

而且,既然选择这么多,那么不管是金融业或通路业者,之后都不必太期待客户对特定的支付品牌怀抱高度忠诚,如果消费者拿着全联卡或全家App去买外币与基金都行得通的话,当然也可能天天去全家便利超商消费,但没有下载全家的App,只使用玉山的Pi拍钱包。

 

眼见零售业与金融业之间的界线越来越模糊,各业者与其大打价格战,让整个市场从蓝海杀成红海,不如思考一件事:除了追求市占率、用户数之外,如何掌握客户日常生活中的应用场景,并找到属于自己的核心价值?

 

借镜PayPal无可取代的服务

 

全球行动支付巨擘PayPal的经验,或许值得参考。PayPal于2002年被eBay收购,2015年7月以每股不到40美元的价格公开上市,如今已超过230美元,今年1月一度突破250美元,远远超过母公司eBay的50多美元,而且今年还接手中国的第三方支付平台「国付宝」,持股比例由70%增加至100%,成为当地第一家全外资的第三方支付机构。

 

在全球电子商务的数位支付领域,其他竞争对手与Pay Pal一样,支援多种付款方式与货币,但Pay Pal却能遥遥领先,而且持续拉开差距中,主要就是无可取代的服务,像是针对借贷不易的中小企业提供小额贷款,并建立对抗网路诈骗的各种机制,被誉为「风险管理」的翘楚,因此不论是消费者或企业主,都愿意优先选择PayPal。

 

再回到通路业者、传统金融业,不论是哪一方,也都有自己无可替代的核心价值。前者跨入电支后,可以持续累积银行拿不到的客户大数据资料;后者是掌握金流的要角,了解复杂的金融产品细节与繁琐的法规,若前者真的想销售金融商品,也很难不与后者合作。

 

所以,当跨业的「金融生态圈」竞争白热化之际,跨界合作的可能性也激增,就像全家与玉山银行合作推出「全盈支付」,在国内消费金融业务数一数二的台新银行也留意到越来越红的「饮料寄杯」服务,考虑将未来客户在各通路的寄杯数量串接到自家的「Richart Life」App上。既然挑战与机会并存,就看各业者如何把握契机、克服挑战了。

 

〈更多文章内容请详:台湾银行家 [第135期]
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